Welches ist der richtige Basiswert für Optionsscheinsinvestments ... also auf was (welche Aktie, welchen Index) sollte man Optionsscheine kaufen?
Ich für meinen Teil beschränke mich, um mir eine Einzeltitel-Auswahl zu ersparen, nunmehr ja auf Aktienindizes, auf die ich entsprechende Optionsscheine kaufe. Hier werde ich auch meinem Faible für den amerikanischen Markt voll gerecht, indem ich auf S&P 500, Nasdaq 100 und Dow Jones zu gleichen Teilen setze. Entsprechend kaufe ich also einen Optionsschein auf dem S&P 500, einen Optionsschein auf dem Nasdaq 100 und einen Optionsschein auf den Dow Jones. Diese Optionsscheine kaufe ich "am Geld" und mit einer Laufzeit von ca. 2 Jahren, um vorübergehende Schwächephasen bzw. Korrekturen am Aktienmarkt aussitzen zu können.
WELCHE AKTIEN SIND GRUNDSÄTZLICH ZUR TRENDBEGLEITUNG MIT OPTIONSSCHEINEN GEEIGNET: ROBUSTHEITSCHECK VON TRADERFOX VORNEHMEN
Wer es sich doch partout nicht nehmen lassen möchte entsprechende Einzelaktien auszuwählen, auf die er dann entsprechende Optionsscheine kauft, könnte wie folgt vorgehen:
Sehr gut gefällt mir hier der sogenannte Robustheitscheck, den Traderfox für seine Publikation "The Big Call" erarbeitet hat. In diesem Robustheitscheck werden exakt die Aktien herausgearbeitet, die für das langfristige Begleiten mit Optionsscheinen geeignet sind. Hier sollte nach meinem Dafürhalten mindestens ein Wert von 11/15 wie beispielsweise bei Apple erreicht werden. Höhere Werte finden sich dann z.B. bei Aktien wie Pepsi (15/15) oder Berkshire Hathaway (13/15), McCormick und Cosco erreichen beispielsweise auch 15/15.
Im ROBUSTHEITSCHECK kann man dann z.B. auch die Aktien, die Michael Proffe für seine Hebelinvestments in Erwägung zieht, einer Überprüfung unterziehen. Hierbei würde man sehen, dass z.B eine Amazon mit 7/15 oder Meta mit 7/15 nicht so gut für eine langfristige Optionsschein-Begleitung geeignet ist, wie z.B die oben erwähnte Apple Aktie mit 11/15. Dies deckt sich auch genau mit meinen bisherigen Erfahrungen und Beobachtungen.
Auch Aktien des Stuttgarter Aktienbriefes, die einen besonders schönen Chart mit scheinbar geringer Volatilität aufweisen (wie z. B. Stryker, Danaher) kann man so einer Überprüfung unterziehen. (Stryker lag z. B. im Mai 2023 bei 13/15, Danaher "nur" bei 11/15).
WELCHE AKTIEN BIETEN SICH MOMENTAN ZUR TRENDBEGLEITUNG MIT OPTIONSSCHEINEN AN:
- a) AUF FINVIZ BEI "TA" MEINEN HAKEN HAKEN 10/20% CHECK DURCHFÜHREN.
- b) EVTL AUF TRADERFOX BEI DER JEWEILIGEN AKTIE UNTEN AUF "MOMENTUM" ACHTEN; HIER BIETET SICH SICHER AUCH DIE KOMBINIERTE VARIANTE "MOMENTUM UND geringe VOLATILITÄT" AN.
Zu a)
Ich persönlich möchte bei der Betrachtung des 1-Jahres-Chartbilds auf finviz die Aktie in einem möglichst gleichmäßig nach oben laufenden Trendkanal sehen.
Darüber hinaus sollte auch die 200-Tage-Linie aufwärts gerichtet sein.
Der Abstand zwischen dem Kurs und der 200-Tage-Linie sollte bei über 20% oder zumindest über 10% liegen.
Wichtig: Bitte umfangreichen Disclaimer beachten! - Optionsscheine bergen ein Totalverlust-Risiko!!!
Quellen:
https://www.youtube.com/watch?v=YCGxi2KFdhE&t=717s
https://www.youtube.com/watch?v=j19DQvSq0UI
https://www.youtube.com/watch?v=MDOOP4Q_hq8