Ich war mal wieder dabei, einem meiner Lieblingshobbies nachzugehen. Eine neue Anlagestrategie zu entwickeln und auszuarbeiten.
Tja … manche haben schon komische Hobbies ;-).
Diese ist diesmal erstaunlich simpel und sehr leicht umzusetzen, könnte aber trotzdem auf lange Sicht überaus erfolgreich sein.
Doch ... worum geht es. Grundlage für die Strategie sind die am meisten bewunderten Unternehmen der Welt.
Was sind die am meisten bewunderten Unternehmen der Welt und wo werden diese veröffentlicht?
Die "Most Admired Companies" sind eine Liste von Unternehmen, die von Fachleuten und der Öffentlichkeit als die am meisten bewunderten Unternehmen eingestuft werden. Diese Liste wird jedes Jahr von der renommierten Wirtschaftszeitschrift Fortune erstellt. Um auf die Liste der "Most Admired Companies" zu gelangen, werden Unternehmen in verschiedenen Branchen auf der Grundlage von neun Kriterien bewertet, darunter Innovation, Finanzleistung, Führung, Qualität von Produkten und Dienstleistungen, soziale Verantwortung und Fähigkeit zur Talententwicklung.
Einige der Unternehmen, die in der Vergangenheit auf der Liste der "Most Admired Companies" gestanden haben, sind: Apple, Amazon, Google, Microsoft, Berkshire Hathaway, Coca-Cola, Toyota, General Electric und IBM. Die Liste der "Most Admired Companies" wird jedes Jahr aktualisiert und kann sich daher von Jahr zu Jahr ändern.
Meine Überlegungen:
Nun schaute ich mir diese Listen über viele Jahre an, ließ sie auf mich wirken und überlegte, wie es möglich sei, daraus eine Anlagestrategie mit Mehrwert zu generieren.
Was einige schon machten (dies hatte ich einmal auch schon publiziert gesehen), war einfach die 10 Most Admired Companies jedes Jahr zu kaufen und dann jährlich wieder anzupassen.
Ich hingegen werde es so umsetzen, dass ich zwar die 10 Most Admired Companies auch jährlich nach Veröffentlichung in Fortune kaufen werde. Das dürfte so um den Februar jeden Jahres herum sein.
Dann werde ich aber bei den gekauften Unternehmen "Buy&Hold forever" praktizieren, da ich vermeiden möchte, dass ich eine mögliche "Perle", die ich bereits gekauft habe, nur weil sie im nächsten Jahr auf z. B. Platz 11 oder 12 abrutscht, dann wieder aus dem Depot werfe.
Besonders interessant ist diese Strategie auch (Achtung: jetzt wird es reißerisch;-), um die nächste Apple, Microsoft, amazon & Co. zu entdecken. Manche werden jetzt denken, dass es bereits zu spät war, diese zu kaufen, nachdem diese erstmals in der Liste auftauchten ... das dachte ich auch ... aber weit gefehlt.
Ein paar Beispiele gefällig:
Starbucks tauchte 2003 erstmals in der Fortune-Liste auf. Kurs damals ca. 5 €; dieser stieg 2021 auf seinen vorläufigen Höchstkurs von € 102,62
Apple tauchte 2006 erstmals in der Fortune-Liste auf. Kurs damals ca. 2,18 €; dieser stieg 2021 auf seinen vorläufigen Höchstkurs von € 160.
Google tauchte 2007 erstmals in der Fortune-Liste auf. Kurs damals ca. 9 €; dieser stieg 2021 auf seinen vorläufigen Höchstkurs von € 130.
Natürlich lief es nicht immer so glatt. Wenn man z. B. zum Höhepunkte der Dot.com-Bubble 2000 einstieg:
Home Depot tauchte 2000 erstmals in der Fortune-Liste auf. Kurs damals ca. 50 €; die Aktie brauchte 15 Jahre, um wieder auf ihren Einstandskurs zu kommen. 2021 erreichte sie ihren vorläufigen Höchstkurs bei 365 €.
Cisco tauchte 2000 erstmals in der Fortune-Liste auf. Kurs damals ca. 80 €; die Aktie kam nie wieder über die 57 € hinaus.
Dennoch ist die Strategie aus meiner Sicht interessant, da wir so extreme Vervielfacher einsammeln, die einige "Rohrkrepierer" locker kompensieren können.
Zum Abschluss noch ein Beispiel, das wirklich nicht schlecht lief, aber sich auch nicht so extrem ver-xfacht hat wie Apple, Google & Co.
FedEx tauchte 2002 erstmals in der Fortune-Liste auf. Kurs damals bei ca. 54$; dieser stieg 2021 auf seinen vorläufigen Höchstkurs von € 306$, hat sich also fast versechsfacht.
Zum Vergleich: Der S&P500 hat sich von 2002 bis 2021 ziemlich genau vervierfacht. (von 1.174 Punkte auf 4.800)
Zusammensetzung Most Admired Companies 2022
Um Euch eine konkrete Vorstellung der Zusammensetzung zu geben, hier die noch aktuellen "Most Admired Companies", welche im Februar 2022 von FORTUNE gekürt wurden:
Apple
Amazon
Microsoft
Pfizer
Walt Disney
Berkshire Hathaway
Alphabet
Starbucks
Netflix
JPMorgan Chase
Strategie
Schaupp's Investmentstrategie mit den "meist bewunderten Unternehmen der Welt" könnte wie folgt aussehen:
-Start=erstmaliges Investment: zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Fortune werden gleichgewichtet alle 10 Titel gekauft (mit z. B. je € 1.000)
-wird ein Unternehmen im Folgejahr ersetzt (z. B. 2023 Pfizer ist nicht mehr in den Top 10), wird Pfizer nicht verkauft, sondern trotzdem dauerhaft gehalten.
-das neu hinzugekommene Unternehmen, das in unserem Beispiel Pfizer ersetzt hat, wird nunmehr hinzugekauft mit z. B. € 1.000
Das bedeutet, dass es sich um eine langfristige Buy&Hold Strategie (quasi Buy&Hold forever) handelt, bei der eigentlich nur zugekauft wird. (Die Zukäufe sind jedoch relativ überschaubar, da sich sehr viele Unternehmen über viele Jahre in den Top 10 halten und so nur ca. 1 bis 3 Titel pro Jahr neu zugekauft werden müssten).
Quellen:
https://fortune.com/ranking/worlds-most-admired-companies
https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=118&year=1352
https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2006/03/06/8370762/index.htm
https://money.cnn.com/2004/02/23/news/companies/fortune_best/
https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1998/03/02/238547/index.htm
Most Admired Companies Top50 seit 2009:
https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=118&year=1450
(keine Anlageberatung - keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren - siehe hierzu meinen umfangreichen Disclaimer)
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