OS - Optionsscheine

Strategieüberlegungen allgemein:

Es gibt keine allgemeine Strategie, die für alle Optionsscheine und Marktsituationen geeignet ist.

Es gibt jedoch einige allgemeine Ansätze, die beim Handel mit Optionsscheinen hilfreich sein können:

Verstehen Sie die grundlegenden Konzepte und Risiken von Optionsscheinen. Es ist wichtig, dass Sie verstehen, wie Optionsscheine funktionieren, welche Faktoren ihren Preis beeinflussen und welche Risiken damit verbunden sind.
Setzen Sie klare Ziele und Risikobereitschaft. Bevor Sie mit dem Handel von Optionsscheinen beginnen, sollten Sie sich klare Ziele setzen und entscheiden, wie viel Risiko Sie bereit sind, einzugehen. (Sie können das Risiko über die Wahl der Laufzeit und ob sich der Optionsschein "im Geld", "am Geld" oder "aus dem Geld" steuern. Je nach Auswahl ergibt sich ein niedrigerer oder höherer Hebel).
Nutzen Sie eine diversifizierte Portfolio-Strategie. Optionsscheine sollten nur einen kleineren Teil Ihres Portfolios ausmachen. Diversifizieren Sie Ihr Portfolio, indem Sie in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, ETFs, Anleihen, Cash auf Tagesgeldkonto und evtl. andere Anlageprodukte investieren. (Aus meiner Sicht sind Optionsscheine wirklich nur "das Salz in der Suppe", also eine ziemlich geringe Beimischung zum "normalen" Portfolio, um die Performance zu boostern).
Verwenden Sie Risikomanagement-Techniken. Eine wichtige Strategie beim Handel mit Optionsscheinen ist das Risikomanagement. Dazu gehören beispielsweise das Setzen von Stop-Loss-Ordern und das Absichern von Positionen durch Gegenpositionen [in einer Position long, in einer anderen short gehen]. (Ich persönlich definiere die Ein- und Ausstiege wie bei meinen LevETF-Investments auch mittels der 40-Wochen-Linie+2% und der sog. "Drei-Daumen-Regel" von Andrè Stagge).
Halten Sie sich an eine disziplinierte Handelsstrategie. Vermeiden Sie es, auf Emotionen zu reagieren, und halten Sie sich an eine disziplinierte Handelsstrategie, die auf Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft basiert. [Das heißt wir legen vorher fest, welche Art von Optionsscheinen wir kaufen (z. B. immer nur "long", immer "am Geld", Laufzeit ca. 2 Jahre) Wir legen vorher fest, wann wir kaufen und verkaufen usw. Ich empfehle Ihnen, sich schriftlich selbst eine Art Regelwerk zu geben, an das Sie sich dann auch halten. Kleine Änderungen werden nur nach gesicherten Erkenntnisgewinnen vorgenommen].

Es ist wichtig zu beachten, dass der Handel mit Optionsscheinen ein hohes Risiko birgt, das nicht mit Aktien oder ETFs vergleichbar ist und folglich nicht für alle Anleger geeignet ist. Sie müssen sich klarmachen, dass es in der ein oder anderen Position zum Totalverlust kommen wird. Das ist so sicher wie das "Amen" in der Kirche.

Es gibt verschiedene Strategien, die man beim Handel mit Optionsscheinen anwenden kann.

Einige davon könnten langfristig erfolgreich sein, während andere eher für kurzfristige Trades geeignet sind.

Hier sind einige allgemeine Tipps, die bei der Entwicklung einer Optionsschein-Handelsstrategie helfen könnten:

Setze klare Ziele: Bevor Sie mit dem Handel beginnen, sollten Sie sich klare Ziele setzen und entscheiden, ob Sie eher auf kurzfristige Gewinne oder langfristige Wertsteigerungen aus sind.
Verstehe die Risiken: Optionsscheine können eine komplexe Anlageform sein und mit erheblichen Risiken verbunden sein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken verstehen, die mit dem Handel verbunden sind, und dass Sie die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um diese zu minimieren.
Nutze technische Analyse: Die technische Analyse kann bei der Identifizierung von Trends und Möglichkeiten zur Gewinnrealisierung hilfreich sein. Nutzen Sie Charts und andere technische Indikatoren, um mögliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
Bleibe diszipliniert: Disziplin ist ein wichtiger Faktor bei jeder Handelsstrategie. Halten Sie sich an Ihre festgelegten Regeln und lassen Sie sich nicht von emotionalen Entscheidungen leiten.
Diversifiziere dein Portfolio: Diversifikation kann dazu beitragen, das Risiko zu minimieren und die Chance auf langfristige Gewinne zu erhöhen. Verteilen Sie Ihr Portfolio daher auf verschiedene Anlageklassen und -instrumente.

Es ist wichtig zu beachten, dass keine Handelsstrategie garantierte Erfolge garantieren kann und dass der Handel mit Optionsscheinen immer mit Risiken verbunden ist. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Risiken verstehen und dass Sie nur mit Geld handeln, das Sie sich leisten können zu verlieren.

Strategieüberlegungen konkret:

Diese Strategieüberlegungen fussen natürlich auf meinen persönlichen Erfahrungen und ganz wichtig auf meiner Persönlichkeitsstruktur.

Wenn Ihr hier anders "gestrickt" seid, müsst ihr das natürlich berücksichtigen bzw. im Extremfall ist die Strategie für Euch überhaupt nicht geeignet.

Meine konkreten Überlegungen zu einer Optionsscheinstrategie, die langfristig funktionieren könnte, sind wie folgt:

Da ich persönlich nur "long only" mit Optionsscheinen gehen möchte, wird diese Strategie nur in Bullenmärkten funktionieren. Das Gute ist, dass Bullenmärkte deutlich länger andauern, als Bärenmärkte.

Damit uns auch vorübergehende Seitwärtsmärkte nichts anhaben können, ist es wichtig die Laufzeit des Optionsscheins möglichst lang zu wählen. Ich persönlich finde hier mindestens 2 Jahre sehr charmant.

Titelauswahl (zugrundeliegender Basiswert, auf den der OS gekauft wird): Neben den vielen unbekannten in der Gleichung einer Optionsscheinstrategie möchte ich nicht noch das Einzelwertrisiko mit hineinziehen. Deswegen nutze ich bei meiner Strategie nur Optionsscheine auf Indices. (konkret: S&P 500, Nasdaq100 und Dow Jones)

Kauf OS + Verkauf OS wann?: Ich persönlich definiere die Ein- und Ausstiege wie bei meinen LevETF-Investments auch mittels der 40-Wochen-Linie+2% und der sog. "Drei-Daumen-Regel" von Andrè Stagge)

Zusätzlich muss beim Einstieg der VIX (=Volatiltitätsindex) bei 20 oder darunter notieren. Das ist deswegen so wichtig, da die Volatität für die Preisbildung bei OS eine große Rolle spielt. Wir wollen mit dem VIX unter 20 vermeiden, Optionsscheine zu teuer zu kaufen.